Différence entre les dérivés et les capitaux propres

Dérivés vs équité

Les capitaux propres et les dérivés sont des instruments financiers qui sont très différents les uns des autres. La principale similitude entre les deux est que les capitaux propres et les dérivés peuvent être achetés et vendus, et il existe des marchés actifs et dérivés pour un tel métier. L'article donne un aperçu clair de chaque concept et explique leurs similitudes et leurs différences.

Qu'est-ce que l'équité?

L'équité est une forme de propriété dans l'entreprise et les détenteurs d'actions sont connues comme les «propriétaires» de l'entreprise et de ses actifs. Toute entreprise à son stade de démarrage nécessite une forme de capital ou de capitaux propres pour commencer les opérations commerciales. L'équité est généralement obtenue par les petites organisations par le biais des contributions du propriétaire et par de grandes organisations par le biais de l'émission d'actions. Les capitaux propres peuvent agir comme un tampon de sécurité pour une entreprise et une entreprise devrait contenir suffisamment de capitaux propres pour couvrir sa dette.

L'avantage pour une entreprise dans l'obtention de fonds par le biais de capitaux propres est qu'il n'y a aucun paiement d'intérêts à effectuer car le détenteur des capitaux propres est également propriétaire de l'entreprise. Cependant, l'inconvénient est que les paiements de dividendes effectués aux détenteurs de capitaux propres ne sont pas déductibles d'impôt.

Que sont les dérivés?

Les dérivés sont des types spéciaux d'instruments financiers qui tirent leur valeur à partir d'un certain nombre d'actifs sous-jacents. Un dérivé servira de contrat entre les parties et spécifie un certain nombre de conditions telles que la date à laquelle les paiements doivent être réglés. Des exemples de dérivés incluent les futurs, les avantages, les échanges et les options. Ces dérivés tirent leurs valeurs à partir d'un certain nombre d'actifs sous-jacents tels que les actions, les obligations, les matières premières (or, argent, café, etc.), diverses monnaies et fluctuations des taux d'intérêt.

Les dérivés sont utilisés par des individus pour la spéculation et la couverture. Par exemple, un commerçant peut conclure un contrat à terme pour acheter 2 millions de tonnes de café le 1er octobre, à un prix fixe de 10 $ la tonne. Si le prix au 1er octobre est de 12 $ la tonne, alors l'entreprise aurait réalisé un bénéfice (car maintenant il peut acheter au prix convenu inférieur) et, si le prix se révèle être de 9 $, l'entreprise ferait une perte (puisque Maintenant, ils ont accepté de payer un prix plus élevé). Cependant, avec un contrat à terme, le prix est enfermé à 10 $, et cela garantit que l'entreprise ne doit payer que 10 $, quelles que soient les fluctuations de prix.

Quelle est la différence entre les dérivés et l'équité?

Les fonds propres se réfèrent au capital contribué à une entreprise par ses propriétaires; qui peut être par une sorte de contribution en capital tel que l'achat de stock. Un dérivé est un instrument financier qui tire sa valeur du mouvement / performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. La principale différence entre les dérivés et les capitaux propres est que l'équité tire sa valeur sur les conditions du marché telles que la demande et l'offre et les événements liés à l'entreprise, économique, politique ou d'autres. Les dérivés tirent leur valeur d'autres instruments financiers tels que les obligations, les produits, les devises, etc. Certains dérivés tirent également leur valeur des capitaux propres tels que les actions et les actions. Par conséquent, bien que l'investissement dans les actions puisse être dans le but de réaliser des bénéfices, l'investissement dans des dérivés peut être, non seulement pour faire des bénéfices (par spéculation), mais aussi pour la couverture contre les risques possibles.

Résumé:

Dérivés vs équité

• Les capitaux propres et les dérivés sont des instruments financiers qui sont très différents les uns des autres. La principale similitude entre les deux est que les capitaux propres et les dérivés peuvent être achetés et vendus, et il existe des marchés actifs et dérivés pour un tel métier.

• Les fonds propres se réfèrent au capital contribué à une entreprise par ses propriétaires; qui peut être par une sorte de contribution en capital tel que l'achat de stock.

• Le dérivé est un instrument financier qui tire sa valeur du mouvement / performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents.

• La principale différence entre les dérivés et les capitaux propres est que l'équité tire sa valeur sur les conditions du marché telles que la demande et l'offre et les événements liés à l'entreprise, économiques, politiques ou autres. Les dérivés tirent leur valeur d'autres instruments financiers tels que les obligations, les produits, les devises, etc.

• Certains dérivés tirent également leur valeur des actions telles que les actions et les actions.