Différence entre les fonds spéculatifs et le capital-investissement

Hedge funds vs private equity

Les fonds spéculatifs et le capital-investissement sont tous deux des formes de véhicules d'investissement qui mettent en commun les fonds d'un certain nombre d'investisseurs riches dans le but de réaliser des bénéfices importants. Les deux, cependant, sont très différents l'un de l'autre principalement en termes de types de véhicules d'investissement vers lesquels ils contribuent leurs fonds. L'article suivant fournit au lecteur un aperçu clair de chaque type de fonds, expliquant en quoi ils sont différents les uns des autres.

Hedge funds

Un fonds spéculatif est géré de manière beaucoup plus agressive et entreprend souvent des stratégies d'investissement plus élevés et risquées. Ces fonds peuvent fonctionner sur les marchés nationaux et internationaux et sont gérés d'une manière qui offre le retour le plus élevé. En raison des investissements risqués qui sont réalisés, les fonds spéculatifs sont principalement ouverts à un nombre sélectionné d'investisseurs sophistiqués et les obligent à faire un très grand investissement. En outre, ils exigent que les fonds dans un fonds spéculatif soient détenus pendant au moins un an, ce qui réduit la liquidité de ses investisseurs. Étant donné que les fonds spéculatifs ne sont ouverts qu'à un certain nombre d'investisseurs privés, ils ne sont pas réglementés par la SEC et ne sont pas tenus de soumettre des rapports sur leur performance. Cependant, ils sont également soumis à une obligation fiduciaire sur leurs revenus.

Capital-investissement

Le capital-investissement est le capital investi dans des entreprises privées par des investisseurs individuels ou institutionnels. Le private equity peut également être appelé les fonds privés qui sont investis dans l'achat d'une entreprise publique, la listant ainsi de la bourse. Les fonds de capital-investissement entreprennent également les rachats à effet de levier où la dette est émise pour rassembler des fonds pour racheter une entreprise publique. Ces entreprises publiques sont acquises privées par le biais de rachats afin qu'ils puissent être renvoyés et finalement vendus à une autre entreprise ou cotée publiquement. L'investissement fait dans une entreprise privée doit être commis pendant de plus longues périodes; Par conséquent, généralement fabriqué par des individus riches ou des investisseurs institutionnels.

Fonds de couverture vs capital-investissement

Les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement sont très différents en termes d'investissements qui font chacun. Les fonds spéculatifs font généralement des investissements dans des titres tels que les actions, les obligations, les échanges, les contrats à terme, les options et utilisent des tactiques d'investissement complexes dans leurs investissements. Les investissements en capital-investissement sont généralement effectués dans des sociétés privées qui ne vendent pas d'actions en bourse.

Le capital-investissement et les fonds spéculatifs nécessitent des investissements substantiels à faire, et les deux types de fonds peuvent emprunter de l'argent aux banques et aux institutions financières pour faire de nouveaux investissements. Les bénéfices réalisés par les fonds spéculatifs se font par le biais de fluctuations des prix (acheter à un prix bas et vendre à un prix plus élevé). Les sociétés de capital-investissement, en revanche, réalisent généralement des bénéfices en achetant une entreprise, en la développant et en la vendant à un prix beaucoup plus élevé ou en vendant des actions en bourse.

Résumé

• Les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement sont deux formes de véhicules d'investissement qui mettent en commun les fonds d'un certain nombre d'investisseurs riches dans le but de réaliser des bénéfices importants.

• Les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement sont très différents en termes d'investissements qui font chacun. Les fonds spéculatifs font généralement des investissements dans des titres tels que les actions, les obligations, les échanges, les contrats à terme, les options et utilisent des tactiques d'investissement complexes dans leurs investissements

• Les fonds de capital-investissement et les fonds spéculatifs nécessitent des investissements substantiels, et les deux types de fonds peuvent emprunter de l'argent aux banques et aux institutions financières pour faire de nouveaux investissements.